某個森林裡住著酷似狼的吃人怪物這隻怪物擁有與可怕外表毫不相稱的美妙歌聲時常在月明之夜像是要炫耀一般展露自己的歌聲
但是那天晚上卻與平常不同狼坐在岩石上唱完歌竟不知從哪傳來了掌聲狼往下一看原來是森林附近的小國的王子前來聆聽狼唱歌因為被岩石阻擋王子似乎看不見狼
若是平時的狼想必會馬上把王子抓來吃掉但是這次狼卻心血來潮放了王子一馬自此之後王子每天晚上都前來聆聽狼唱歌兩人沒有交談卻不知何時開始狼完全打消了要吃掉王子的念頭
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某天晚上狼仍舊讓王子聆聽了牠的歌聲但是狼在唱完後卻沒有聽到掌聲狼感到疑惑望向腳邊這才發現王子正試圖登上岩石打算和歌聲的主人見一面
狼認為一旦讓王子知道自己的真面目王子就再也不會來聽歌了因此把手伸向王子的臉試圖遮住他的眼睛讓他看不見自己的樣子
但是狼長有巨大爪子的手幾乎沒有辦法溫柔碰觸他人出乎狼的意料銳利的爪子抓傷了王子的臉面對突然襲來的疼痛與怪物的巨大手掌王子大受驚嚇就這樣摔落地面失去了意識
聽到王子的叫聲城內的士兵們前來幫助王子士兵們射箭攻擊狼狼只得逃往森林深處
王子再也不會前來聆聽狼的歌聲
森林裡再也沒有人會讚美狼的歌聲
未來也一定不會再有如此奇特的人了
後來狼得知王子失明還並被厭惡他臉上傷口的王族囚禁在城內的塔樓狼無法忍受王子受到這樣的對待便悄悄潛入塔內狼站在陰暗的牢房前映入牠眼簾的是身穿破爛衣服的王子以及為了掩蓋醜陋的傷口臉上纏著的粗糙布料
狼倍感心痛但是抓傷王子眼睛的人正是自己如今又該如何向他搭話呢聰穎的王子感覺得出佇立在牢房前的人就是那美麗歌聲的主人但他卻不知道那也是傷害自己的怪物
因為王子的眼睛看不見狼便趁勢說了謊
我是鄰國的公主我是來探病的我會請森林的魔女治好你的雙眼
狼知道森林深處住著恐怖的魔女只要付出代價她就能實現任何願望沒錯只要將王子帶到魔女面前應該就能讓他的眼睛痊癒
但自己是個怪物這樣的身體碰觸王子一定會讓他再度受傷狼約好之後會來接走王子便奔往位於森林深處的魔女之館
為了成為將王子帶出寒冷孤寂牢房的公主
